解决的问题
- 目标市场和客户角色不清楚。
- 销售团队缺少可执行的目标账户和触达素材。
- 触达后没有统一记录、标签和复盘。
交付物
- 目标市场假设、ICP、买方角色和筛选条件。
- 目标账户字段、联系人角色、验证记录和跟进标签。
- Email / LinkedIn 触达素材、节奏建议和复盘表。
流程
- 产品和市场访谈，确认目标国家、行业和采购场景。
- 形成 ICP 和账户筛选规则，再整理样例数据字段。
- 编写触达素材、设定跟进规则，并按周期复盘。
不提供绕过平台规则的触达方式，不承诺固定回复、固定询盘或固定成交。客户数据使用范围以项目确认内容为准。
Lead Data Workflow
数据字段、验证和 CRM 交接
保留旧“数据开发与 AI 获客”页面的可用语义，但改成客户确认范围内的数据整理和交付说明。
常见字段
- 公司名称、官网、国家、行业、产品匹配度和来源说明。
- 联系人角色、公开职位信息、LinkedIn 页面、邮箱字段和验证记录。
- 优先级标签、联系理由、排除条件、跟进状态和备注。
数据来源边界
- 客户提供资料、公开网站、公开企业信息、展会或行业目录。
- 客户授权使用的第三方工具或 CRM 字段结构。
- 不使用绕过平台规则、账号买卖、刷量或未经授权的数据获取方式。
CRM-ready handoff
让客户池能被销售团队继续使用
交付不是只给一份名单，而是把字段、筛选规则、联系理由、触达素材和复盘标签整理成客户团队能接手的资产。
- 可按 CSV / Excel / CRM 字段结构整理。
- 保留筛选逻辑，方便后续扩展国家、行业或买方角色。
- 把拒绝、退订、回复、待跟进等状态纳入复盘。
FAQ
常见问题
主动获客是否等于批量群发？
不是。合规主动获客需要先定义目标客户、筛选理由、个性化内容、频率控制、退订和拒绝处理，再做复盘。
数据可以直接导入 CRM 吗？
可以按客户 CRM 的字段要求整理交付格式。是否导入、如何授权和后续如何跟进，由客户团队确认。